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2019年中國建筑行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
|原發(fā): 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門，它與整個國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關(guān)系。改革開放以來我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，建筑業(yè)作為我國重要的物質(zhì)生產(chǎn)部門，也經(jīng)歷了一個高速發(fā)展的過程。這個過程體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模，企業(yè)效益，技術(shù)裝備以及建造能力的不斷提高上，這些都對我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了重要的意義。
一、預(yù)測2019年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值將突破25萬億
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國智能建筑行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值為18.08萬億元，同比僅增長2.3%。2016年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到19.36萬億元，同比增長7.08%。到了2017年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為213954億元，同比增長10.5%。截止至2018年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)23.5萬億元，同比增長9.9%。預(yù)測2019年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值將突破25萬億元，未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長率約為7.08%，并預(yù)測在2023年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到33.05萬億元左右。
二、2015-2023年中國建筑行業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、未來中國建筑行業(yè)增加值將超8萬億
2015年中國建筑行業(yè)增加值為46456億元，同比增長6.8%。2016年中國建筑行業(yè)增加值達(dá)到49522億元，同比增長6.6%。到了2017年中國建筑行業(yè)增加值增長至55689億元。2018年上半年，中國建筑行業(yè)增加值為2.52萬億元，同比增長4.5%。截止至2018年底中國建筑行業(yè)增加值達(dá)到了61808億元。預(yù)測2019年中國建筑行業(yè)增加值將達(dá)6.56萬億元，未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長率約為6.19%，并預(yù)測在2023年中國建筑行業(yè)增加值將達(dá)到8.34萬億元。
四、2015-2023年中國建筑行業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、我國建筑行業(yè)發(fā)展不利因素分析
1、房屋、工業(yè)建筑市場空間較小
從房屋的需求和供給來看，房屋建筑市場很難實(shí)現(xiàn)大的增長，將從高速增長逐步變?yōu)榫徛鲩L，再逐步萎縮下降。
工業(yè)建筑發(fā)展空間存在行業(yè)差異，傳統(tǒng)行業(yè)的建設(shè)量將回落，新興行業(yè)的投資中，設(shè)備投資占比較大，建設(shè)投資比例將不會太高。
2、技工人才需求不足，人工成本上升
我國建筑業(yè)一直以來屬于勞動密集型行業(yè)，而隨著我國人口老齡化速度加快，人口紅利逐漸消失，建筑業(yè)的“招工難”、“用工荒”現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，并仍在不斷加劇。除此之外，建筑業(yè)長久以來按照拼速度、拼規(guī)模的這種單一粗放的生產(chǎn)方式發(fā)展，生產(chǎn)一線的農(nóng)民工長期處于一種以無序、散亂的體制外狀態(tài)存在，且技能水平較低等問題突出。由于建筑行業(yè)的技術(shù)工種鋼筋工、水泥工、水電工、木工技術(shù)含量高、工作強(qiáng)度大，也導(dǎo)致了高素質(zhì)的復(fù)合型人才十分缺乏。目前，從業(yè)人員多為60、70年代農(nóng)民工，缺乏對80、90后新生代農(nóng)民工的吸引力，建筑行業(yè)技術(shù)工人、熟練工人出現(xiàn)了斷層、青黃不接的現(xiàn)象。建筑企業(yè)為了留住這些稀缺的技術(shù)工人，紛紛提高工資。
3、建筑民企面臨發(fā)展困境
一方面，招投標(biāo)市場亂象阻礙民營企業(yè)發(fā)展。當(dāng)前我國建筑央企、國企相較民營企業(yè)優(yōu)勢過于明顯，其關(guān)系網(wǎng)強(qiáng)大、注冊本金大、工程業(yè)績好，部分建筑工程在招標(biāo)階段有意設(shè)置只有央企、國企才能達(dá)到的高門檻，而民營企業(yè)根本無法企及;此外，“串通投標(biāo)、圍標(biāo)、提供回扣或給予其他好處”等超投標(biāo)亂象時有發(fā)生，這種以不正當(dāng)方式承攬工程的行為嚴(yán)重擾亂了招投標(biāo)市場秩序，建筑民企想要拿到優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目更是難上加難。
另一方面，建筑企業(yè)工程墊資與工程拖欠款現(xiàn)象較為嚴(yán)重。面對工程前期大量資金的墊付、工程款的拖欠等問題，資源有限且融資能力較弱的民營企業(yè)往往無法承受，導(dǎo)致許多開發(fā)商在后續(xù)房屋銷售出現(xiàn)困難時采取以房抵款的形式;而多數(shù)市政工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)資金也要2年以后才能逐漸交付，對建筑企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營造成較大壓力，不利于建筑民企的健康發(fā)展。
六、我國建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、利好政策推進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
2017年2月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》。《意見》總結(jié)了我國建筑業(yè)改革開放30多年來取得的經(jīng)驗(yàn)與成就、指出了當(dāng)前建筑業(yè)存在的主要問題、全面系統(tǒng)地提出了促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的總體要求和改革方向與措施�！兑庖姟返某雠_，充分體現(xiàn)了黨中央、國務(wù)院高度重視建筑業(yè)改革發(fā)展，充分體現(xiàn)了建筑業(yè)改革發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，充分體現(xiàn)了以市場化為基礎(chǔ)、以國際化為方向的理念，是今后一段時期內(nèi)建筑業(yè)改革發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。
2017年3月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十三五”裝配式建筑行動方案》，《方案》明確指出，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上，鼓勵推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。到2020年，培育50個以上裝配式建筑示范城市，200個以上裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，500個以上裝配式建筑示范工程，建設(shè)30個以上裝配式建筑科技創(chuàng)新基地，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)和帶動作用。裝配式建筑的規(guī)劃發(fā)展將有利于傳統(tǒng)建筑加快轉(zhuǎn)型升級。
2017年4月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，內(nèi)容涵蓋工程勘察設(shè)計(jì)、建筑施工、建設(shè)監(jiān)理、工程造價等行業(yè)，以及政府對建筑市場、工程質(zhì)量安全、工程標(biāo)準(zhǔn)定額、建筑節(jié)能與技術(shù)進(jìn)步等方面的監(jiān)督管理工作�！兑�(guī)劃》旨在貫徹落實(shí)《意見》、闡明“十三五”時期建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略意圖、明確發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)，推進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間較大
目前我國的基礎(chǔ)設(shè)施在某些方面已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，高鐵、高速公路的通車?yán)锍桃呀?jīng)成為世界第一，目前政府仍然在加大投入。城市的基礎(chǔ)設(shè)施，新建和改造的空間非常大，尤其是交通設(shè)施和地下管網(wǎng)、海綿城市的改造將會給市政企業(yè)帶來巨大的機(jī)會;特大型、大型城市的公共交通建設(shè)將延續(xù)很長一段時期，以北京、上海、廣州、深圳等一線城市的人口密度為例，我國城市人口的密度比歐美一些城市的人口密度要大得多，公共交通成為解決城市交通的主要選擇。因此，軌道交通的建設(shè)，將會與城鎮(zhèn)化的進(jìn)程共始終，已經(jīng)建成的城市，土地資源不可再生，地下空間的使用將持續(xù)推進(jìn)，在可以預(yù)見的未來20年城鎮(zhèn)化進(jìn)行中，軌道交通的建設(shè)將不會停止，并逐步從特大型、大型城市發(fā)展到地級市。
3、對外承包工程競爭力持續(xù)增強(qiáng)
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為“一帶一路”的核心內(nèi)容，中國在這方面外承包工程建設(shè)的發(fā)展意味著建筑業(yè)成為了這項(xiàng)政策最直接的受益者。2015年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1，540.7億美元，增長8.2%，增速比上年提高4.4個百分點(diǎn);新簽合同額2，100.7億美元，增長9.5%。2016年，我國對外承包工程完成營業(yè)額1，594.2億美元，同比增長3.5%;新簽合同額2，440.1億美元，同比增長16.2%。2017年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1685.9億美元，同比增長5.8%;新簽合同額2652.8億美元，同比增長8.7%。截至2017年底，我國對外承包工程已累計(jì)完成營業(yè)額1.37萬億美元，新簽合同額1.97萬億美元。近年來，我國對外承包工程行業(yè)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大且發(fā)展迅猛，國際競爭力顯著提高，這不僅是我國工程建筑能力不斷提高的結(jié)果，同時也是推動建筑業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大的堅(jiān)實(shí)力量。
4、技術(shù)革新助推產(chǎn)業(yè)升級
1）是裝配式建筑技術(shù)的發(fā)展。裝配式建筑區(qū)分于傳統(tǒng)的建筑方式，是將建筑所需要的墻體、疊合板等PC構(gòu)件在工廠按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)好后，直接運(yùn)輸至現(xiàn)場進(jìn)行施工裝配，實(shí)現(xiàn)了從“建造”到“制造”的轉(zhuǎn)變。與傳統(tǒng)現(xiàn)場澆筑的生產(chǎn)方式相比，裝配式建筑具有提高施工質(zhì)量和效率、環(huán)境友好、縮短工期、提高施工安全等優(yōu)勢。
2）BIM技術(shù)革新。BIM是以建筑工程項(xiàng)目的各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，建立起三維的建筑模型，通過數(shù)字信息仿真模擬建筑物所具有的真實(shí)信息。這一模型既包括建筑物的信息模型，同時又包括建筑工程管理行為的模型，可以通過信息的共享和傳遞將兩者結(jié)合，為設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和施工團(tuán)隊(duì)提供協(xié)同工作的基礎(chǔ)，從而提高施工效率、節(jié)約成本、縮短工期，有效實(shí)現(xiàn)建筑的全生命周期管理。裝配式建筑和BIM兩大領(lǐng)域的技術(shù)革新將有利于解決我國建筑行業(yè)在施工效率、質(zhì)量安全、成本控制等方面長期存在的痛點(diǎn)，推動我國傳統(tǒng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，并朝著更加健康持續(xù)的方向發(fā)展。
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