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第一部分 建筑業(yè)最新發(fā)展形勢及建筑業(yè)視角下的“十四五”規(guī)劃研讀
一、回顧2020年，全國及北京市建筑業(yè)逆勢飛揚(yáng)，戰(zhàn)勝疫情，取得優(yōu)異成績。 （一）全國建筑業(yè)2020年形勢 2020年因新冠肺炎疫情的影響，國民支柱產(chǎn)業(yè)之一的建筑業(yè)受到了嚴(yán)重沖擊。由于各省市嚴(yán)格控制人員流動(dòng)，施工企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)面臨嚴(yán)重困難，企業(yè)的人力資源和勞務(wù)管理系統(tǒng)也面臨著招聘難、穩(wěn)定難、防疫難的空前挑戰(zhàn)。全國施工企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，戰(zhàn)勝重重困難全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。施工企業(yè)作為建筑業(yè)市場最活躍的主體之一，持續(xù)在轉(zhuǎn)型升級(jí)的路上做出不懈努力，為國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行貢獻(xiàn)了巨大力量。 1、建筑業(yè)總產(chǎn)值和建筑施工面積逆勢增長 在黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，中國在全球抗疫情中一枝獨(dú)秀，最早全面控制住疫情，最早恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2020年中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，主要目標(biāo)完成好于預(yù)期。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值77754億元，比上年增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值384255億元，增長2.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值553977億元，增長2.1%。中國成為全球GPT唯一正增長的大國！ 回顧2020年，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為263947億元，同比增長6.2%，增速提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。全年建筑業(yè)增加值為72996億元，比上年同期增長3.5%。2020年建筑業(yè)的產(chǎn)值利潤率在3.3%左右，全國具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)利潤8303億元，比上年增長0.3%，其中國有控股企業(yè)2871億元，增長4.7%。 全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積149. 2、吸納就業(yè)人員增加 2020年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長6.2%，達(dá)到國家去年平均增長速度2.3%的2.7倍！建筑業(yè)成為名符其實(shí)的支柱產(chǎn)業(yè)！2020年建筑業(yè)增加值占GDP的比重7.18%，所占比重較上年提高了0.08個(gè)百分點(diǎn)。截至2019年第四季度，建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量共計(jì)103805個(gè)，吸納了5427.08萬從業(yè)人員，比2018年的5366.92萬人增加60.16萬人。截至2020年底，住建部官網(wǎng)發(fā)布了工程總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)增至704家，特級(jí)資質(zhì)增至895項(xiàng)。從特級(jí)資質(zhì)專業(yè)類別來看，建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)穩(wěn)占大頭，占整體特級(jí)資質(zhì)的56.1%。 3、建筑業(yè)改革加速 2020年也是建筑業(yè)加大改革力度的一年，國務(wù)院明確加大基建補(bǔ)短板力度；建筑行業(yè)政策頻出，頂層方案設(shè)計(jì)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、重要區(qū)域規(guī)劃層見疊出。住建部發(fā)文明確企業(yè)資質(zhì)精簡改革方案，統(tǒng)一實(shí)行電子化申報(bào)和審批，建筑業(yè)電子證書時(shí)代已經(jīng)來臨；住建部力推建筑工人實(shí)名制，全國5000萬建筑工人進(jìn)行實(shí)名制管理、在國家平臺(tái)上線；保證農(nóng)民工工資支付力度空前加大，農(nóng)民工收入有了政策和法律的堅(jiān)強(qiáng)保障；智慧工地、數(shù)字化管理已在各省市試點(diǎn)推行，建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)正在全面鋪開。大災(zāi)之年取得優(yōu)異成績，值得全國建筑從業(yè)人員驕傲！ 4、大型建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略活動(dòng)日益頻繁。 主要表現(xiàn)為以下七個(gè)方面： 一是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，主要集中在裝配式建筑、投資運(yùn)營、房建、水務(wù)環(huán)保等領(lǐng)域，如中建一局和中建科技投資建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的裝配式建筑智慧工廠，中建四局成立首個(gè)裝配式建筑設(shè)計(jì)中心，中國鐵建成立中鐵建公路運(yùn)營有限公司，中國交建明確將超高層建筑和裝配式建筑作為兩個(gè)重要提升方向。 二是持續(xù)加大國內(nèi)區(qū)域經(jīng)營力度，中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、隧道股份、上海建工等企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)粵港澳、長三角等熱點(diǎn)區(qū)域。 三是海外市場成各大建企布局重點(diǎn)，如中國鐵建成立了國際投資公司，并于2019年在阿聯(lián)酋先后成立了5家分公司；中交二航局設(shè)立了東南亞、中東、南美、東非、南亞、東歐六個(gè)區(qū)域中心，并全部投入運(yùn)營；中國建筑先后成立土耳其有限公司、格魯吉亞分公司，進(jìn)軍西亞市場。 四是國企并購重組步伐加快，如中建六局并購天津振津工程集團(tuán)70%股權(quán)，拓展水利水電業(yè)務(wù)；中國交建所屬中國城鄉(xiāng)控股集團(tuán)收購北京碧水源科技公司10.18%的股份，成為其第二大股東；中國中鐵收購山西建投集團(tuán)51%股份；中鐵四局全資收購安徽宏源水利水電建設(shè)公司。北京城建、住總兩大集團(tuán)合并重組為新城建集團(tuán)，北京建工、市政兩大集團(tuán)合并重組為新建工集團(tuán)。 五是數(shù)字化、智慧化成為轉(zhuǎn)型升級(jí)引擎，眾多建筑企業(yè)以新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為契機(jī)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面開展了大量探索與實(shí)踐，如中國交建、北京建工、隧道股份等。 六是持續(xù)推動(dòng)企業(yè)管理升級(jí)，如中交三航局、中建四局開展管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，中建一局發(fā)布《基本管理大綱》，中建五局發(fā)布工程總承包管理“651”行動(dòng)綱要等。 七是大力加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)與管理研究，中建八局、中交三航局、中建四局、中鐵建工、中鐵上海局、中交二航局、中國化學(xué)工程集團(tuán)相繼成立了設(shè)計(jì)、技術(shù)與管理方面的研究機(jī)構(gòu)，致力于開展技術(shù)與管理研究。 （二）北京建筑業(yè)2020年形勢 1、建筑業(yè)產(chǎn)值規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)簽訂合同額、施工面積、新開工面積增加。 2020年，北京市全年建筑業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好，產(chǎn)值規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，簽訂合同額穩(wěn)步升，生產(chǎn)經(jīng)營向好，勞動(dòng)生產(chǎn)率創(chuàng)新高。北京市有資質(zhì)的施工總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)完成總產(chǎn)值12905.9億元，同比增長7.6%，超過全國建筑業(yè)平均增速。其中，在外省完成產(chǎn)值9771.7億元，增長13.6%，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比重為 75.7%；在北京地區(qū)完成產(chǎn)值3134.2億元，下降7.7%，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比重為 28.3%。外省市施工已經(jīng)成為北京建筑企業(yè)主戰(zhàn)場。 2020年，全市有資質(zhì)的施工總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積88593.7萬平方米，同比增長10%，其中，本年新開工面積23714.2萬平方米，增長4.7%。 2020年，全市有資質(zhì)的施工總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同額為41855.5億元，同比增長4.8%。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)合同額為22450.8億元，下降1%；本年新簽合同額19404.7億元，增長12.3%。大批量合同簽訂，為北京市建筑企業(yè)2021年及“十四五”期間持續(xù)發(fā)展奠定了任務(wù)來源基礎(chǔ)。 北京市分區(qū)來看，豐臺(tái)、海淀、朝陽、通州四個(gè)區(qū)的建筑業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值占全市建筑業(yè)總產(chǎn)值的六成多，其中豐臺(tái)區(qū)居首，占比達(dá)到 20.7%，海淀區(qū)、朝陽區(qū)、通州區(qū)占比分別為 16.1%、14.2%、11.8%。 從在外省完成產(chǎn)值看，北京市建筑業(yè)企業(yè)在外省的市場主要集中于廣東、山東、河北、四川、江蘇、河南等地，占比均在5%以上，這幾個(gè)省完成產(chǎn)值占比之和為 44.0%。其中，在廣東完成產(chǎn)值最多為 815.9 億元，占比達(dá) 9.5%。（數(shù)據(jù)來源：北京市統(tǒng)計(jì)局） 2、建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加，生產(chǎn)經(jīng)營效益顯著提升 。 北京市住建委2020年白皮書數(shù)據(jù)顯示：2019 年，市屬建筑施工企業(yè)中，具備施工總承包資質(zhì)的企業(yè) 5626 家，同比增加 25.5%；專業(yè)承包企業(yè)（不包括同時(shí)具備施工總承包資質(zhì)的企業(yè)）8636 家，同比增加21.0%；勞務(wù)企業(yè)（不包括同時(shí)具備施工總承包資質(zhì)和專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)）1387家，同比增加28.9%。 2019年，北京建筑業(yè)企業(yè)利潤總額 822.7 億元，同比增長 64.0%。資產(chǎn)利潤率為 2.8%（利潤總額/資產(chǎn)平均占有額）、產(chǎn)值利潤率（利潤總額/建筑業(yè)總產(chǎn)值）為6.9%，同比分別提高 0.9個(gè)百分點(diǎn)、2.3個(gè)百分點(diǎn)。 2019 年末，北京市建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人員 55.5萬人，較上年有所回升。按建筑業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率為 57.5 萬元/人，同比提高4.4%，為近年來最高，在全國處于領(lǐng)先地位。 3、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速 北京市引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極培育“航母型”領(lǐng)軍企業(yè)，鼓勵(lì)總承包企業(yè)做大做強(qiáng)；重組后的城建集團(tuán)、建工集團(tuán)成為兩家千億集團(tuán)，2020年城建集團(tuán)完成營業(yè)收入1251億元，新簽合同額2260億元；建工集團(tuán)產(chǎn)值和營業(yè)收入雙雙突破1000億元，新簽合同額突破2000億元；增強(qiáng)了在全國同行業(yè)中的競爭力。全市專業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)加快往“專、 精、特、新”方向發(fā)展，同時(shí)推動(dòng)建筑勞務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型。加快推動(dòng)科技創(chuàng)新，推進(jìn)以綠色化、智能化和工業(yè)化為特征的建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。堅(jiān)持首善標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)守安全紅線，建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)步提升，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)可控。全年建筑業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好，產(chǎn)值規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，簽訂合同額穩(wěn)步上升，生產(chǎn)經(jīng)營向好，勞動(dòng)生產(chǎn)率創(chuàng)新高。 4、北京市2020年施工總承包和勞務(wù)分包交易額排名
（三）北京市建筑業(yè)2021年發(fā)展展望（簡述） 1、施工任務(wù)飽滿： 1）2020年，全市有資質(zhì)的施工總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同額為41855.5億元，同比增長4.8%。本年新簽合同額19404.7億元，增長12.3%。大批量合同簽訂，為北京市建筑企業(yè)2021年及“十四五”期間持續(xù)發(fā)展奠定了任務(wù)來源基礎(chǔ)。 2）首都建筑業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)2021年克服疫情影響計(jì)劃施工總規(guī)模持續(xù)增長 2021年首都建筑業(yè)市屬和央企集團(tuán)全年計(jì)劃施工總規(guī)模為87740萬平方米，比2020年全年計(jì)劃施工總規(guī)模83196.1萬平方米增加了4543.9萬平方米，增長幅度為5.46%。其中：京內(nèi)全年計(jì)劃施工總規(guī)模10407萬平方米，和2020年京內(nèi)施工總規(guī)模11838.61萬平方米相比減少了1431.61萬平方米，減少幅度12.09%；京外全年計(jì)劃施工總規(guī)模 77333萬平方米，和2020年京外全年計(jì)劃施工總規(guī)模71357.49萬平方米相比增加了5975.51萬平方米，增長幅度為8.37 %。京內(nèi)計(jì)劃全年施工總規(guī)模占11.86%，京外計(jì)劃全年施工總規(guī)模占88.14%。 3）首都建筑業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)2021年全年計(jì)劃完成施工總產(chǎn)值7704.5億元。 2021年全年，首都建筑業(yè)市屬和央企集團(tuán)計(jì)劃完成施工總產(chǎn)值7704.5億元，和2020年全年計(jì)劃完成施工總產(chǎn)值8533.3億元相比減少了828.8億元，減少幅度為9.71%。但和2020年實(shí)際完成施工總產(chǎn)值6976.97億元相比增加了727.53億元，增長幅度為10.43%。其中：京內(nèi)全年計(jì)劃完成施工總產(chǎn)值2013.5億元，和2020年全年計(jì)劃完成施工總產(chǎn)值2428.47億元相比減少了414.97億元，減少幅度為17.09%；京外工程全年計(jì)劃完成施工總產(chǎn)值5691億元，和2020年全年計(jì)劃完成施工總產(chǎn)值6104.83億元相比減少了413.83億元，減少幅度為6.78%。京內(nèi)全年計(jì)劃完成施工總產(chǎn)值占26.14%，京外全年計(jì)劃完成施工總產(chǎn)值占73.86%。 4）首都建筑業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)2021年全年計(jì)劃用工情況 2021年全年計(jì)劃用工總數(shù)1089349人，和2020年計(jì)劃用工1189235 人相比減少了99886人，減少幅度為8.4%。其中：京內(nèi)計(jì)劃用工262010人，和2020年計(jì)劃用工238378人相比增加了23632人，增加幅度9.91%；京外計(jì)劃用工827339人，和2020年計(jì)劃用工950857人相比減少了123518人，減少幅度12.99%。 2、勞動(dòng)力資源能夠滿足用工企業(yè)需求： 根據(jù)人力資源協(xié)會(huì)3月底召開的全市用工形勢研討會(huì)分析，2021年北京市大型企業(yè)集團(tuán)今年勞動(dòng)力進(jìn)場速度快于往年，人員數(shù)量可以滿足施工生產(chǎn)需要，不會(huì)發(fā)生“用工荒”，是新冠疫情發(fā)生以來用工形勢整體向好的趨勢。 主要原因： （1） 全國的建筑業(yè)務(wù)工人員總量在增加； 截至2019年第四季度，建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量共計(jì)103805個(gè)，吸納了5427.08萬從業(yè)人員，比2018年的5366.92萬人增加60.16萬人。 社會(huì)上很多人看好外賣和快遞工作，我們可以分析一下他們的實(shí)際現(xiàn)狀 首先來看看目前外賣騎手的從業(yè)人員數(shù)量：截止到2020年，如果是以注冊(cè)賬號(hào)的數(shù)量來算，全國所有的外賣騎手和快遞小哥加起來有1000—1500萬人。但是這個(gè)行業(yè)有很多的兼職，很強(qiáng)的流失率，所以要以活躍度來算的話，大致是有四百萬左右正職外賣騎手。其中90%沒有正規(guī)勞動(dòng)合同和五險(xiǎn)一金，二、再來看外賣騎手出現(xiàn)交通事故的概率。我們以上海為例，數(shù)據(jù)是三年前的。2017年上半年上海市送餐外賣行業(yè)發(fā)生傷亡交通事故共76起，平均每2.5天約1名送餐員傷亡。以這個(gè)數(shù)據(jù)推算的話，再用上1000萬的基數(shù)，大體可以得出：全國每天有80名左右外賣騎手因?yàn)榻煌ㄊ鹿适軅蛩劳�。�?dāng)然，這個(gè)數(shù)據(jù)是基于算術(shù)出來的，肯定不會(huì)很準(zhǔn)確。 相比之下，建筑業(yè)的正規(guī)化和現(xiàn)代化程度，以及發(fā)展前景都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過快遞和外賣行業(yè)！ （2）建筑業(yè)施工現(xiàn)場安全環(huán)境、生活條件有良好改善；工資支付有強(qiáng)大的法律保障和總包企業(yè)代付的制度保障； （3）建筑業(yè)農(nóng)民工的工資收入與艱苦付出已經(jīng)匹配，處于各行各業(yè)職工收入較高水平，對(duì)穩(wěn)定農(nóng)民工隊(duì)伍是重要的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。 1）2020年全國就業(yè)人員平均工資數(shù)據(jù) 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2020年全國就業(yè)人員平均工資數(shù)據(jù)，國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)16個(gè)行業(yè)門類的約96萬家企業(yè)法人單位調(diào)查顯示，全部被調(diào)查單位就業(yè)人員年平均工資為57394元。辦事人員和有關(guān)人員54258元，專業(yè)技術(shù)人員76325元，中層及以上管理人員123926元。 生產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備操作人員及有關(guān)人員48005元，商業(yè)、服務(wù)業(yè)人員46742元；金融業(yè)工資水平退居次席，主要受銀行業(yè)高管限薪以及股市低迷等因素影響，平均工資為117418元。IT業(yè)工資首超金融業(yè)居首位，平均工資為122478元，平均工資水平首次超過金融業(yè)排名各行業(yè)門類首位。 私營與非私營單位工資差距明顯，全國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為67569元，城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為42833元。 從工資水平看，私營單位職工平均工資比非私營單位少24736元，約相當(dāng)于其工資的63.4%，二者之間工資差距明顯。 2）中國各階層收入及人數(shù)占比數(shù)據(jù) 國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2019》，披露中國各階層收入及人數(shù)占比數(shù)據(jù)。詳細(xì)階層人均收入如下： 【極低收入層】月收入在1000元以下，有5.6億人； 【低收入層】月收入在1000-2000之間，有3.1億人；月收入在2000-5000之間，有3.8億人； 【中等收入層】月收入在5000-1萬之間，有0.8億人；月收入在1萬-10萬之間，有0.4億人； 【高收入層】月收入10萬-50萬之間，有2500萬人；月收入50萬-100萬之間，有500萬人；月收入100萬-500萬之間，有100萬人；月收入500萬以上，有10萬人。 中國社會(huì)目前90%的人月收入在5000元以下；62%的人月收入在2000元以下；月收入過萬的只有7110萬人。 北京市和全國大部分地區(qū)的建筑業(yè)農(nóng)民工的月收入平均達(dá)到8000—12000元，年收入達(dá)到10萬元左右，已處于全國各行業(yè)職工收入高端，進(jìn)入社會(huì)中等收入層。經(jīng)濟(jì)收入的提高和支付的保障強(qiáng)化，有力穩(wěn)定了農(nóng)民工隊(duì)伍。 二、展望未來五年建筑業(yè)發(fā)展形勢 （一）國家“十四五”規(guī)劃部署了建筑業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，明確了建筑業(yè)發(fā)展方向 2021年3月發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，共15個(gè)部分、60條、約2萬字，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的綱領(lǐng)性文件，是今后五年乃至更長時(shí)間中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的行動(dòng)指南。其中涉及眾多工程建設(shè)領(lǐng)域的內(nèi)容，為建筑行業(yè)開啟高質(zhì)量發(fā)展之路指明方向。規(guī)劃提出： 統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。1、系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快第五代移動(dòng)通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等建設(shè)。2、加快建設(shè)交通強(qiáng)國，完善綜合運(yùn)輸大通道、綜合交通樞紐和物流網(wǎng)絡(luò)，加快城市群和都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)化，提高農(nóng)村和邊境地區(qū)交通通達(dá)深度。3、推進(jìn)能源革命，完善能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，加強(qiáng)國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，加快油氣儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)，加快全國干線油氣管道建設(shè)，建設(shè)智慧能源系統(tǒng)，優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局，提升新能源消納和存儲(chǔ)能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。4、加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置和水旱災(zāi)害防御能力。 拓展投資空間。1、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，保持投資合理增長，發(fā)揮投資對(duì)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。2、加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲(chǔ)備、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等領(lǐng)域短板，推動(dòng)企業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造，擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。3、推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，支持有利于城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大項(xiàng)目建設(shè)。4、實(shí)施川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網(wǎng)、雅魯藏布江下游水電開發(fā)、星際探測、北斗產(chǎn)業(yè)化等重大工程，推進(jìn)重大科研設(shè)施、重大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)、公共衛(wèi)生應(yīng)急保障、重大引調(diào)水、防洪減災(zāi)、送電輸氣、沿邊沿江沿海交通等一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增功能、利長遠(yuǎn)的重大項(xiàng)目建設(shè)。5、發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用，激發(fā)民間投資活力，形成市場主導(dǎo)的投資內(nèi)生增長機(jī)制。 實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。把鄉(xiāng)村建設(shè)擺在社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要位置。1、強(qiáng)化縣城綜合服務(wù)能力，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成服務(wù)農(nóng)民的區(qū)域中心。2、統(tǒng)籌縣域城鎮(zhèn)和村莊規(guī)劃建設(shè)，保護(hù)傳統(tǒng)村落和鄉(xiāng)村風(fēng)貌。3、完善鄉(xiāng)村水、電、路、氣、通信、廣播電視、物流等基礎(chǔ)設(shè)施，提升農(nóng)房建設(shè)質(zhì)量。4、因地制宜推進(jìn)農(nóng)村改廁、生活垃圾處理和污水治理，實(shí)施河湖水系綜合整治，改善農(nóng)村人居環(huán)境。5、提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，推動(dòng)鄉(xiāng)村人才振興。 構(gòu)建國土空間開發(fā)保護(hù)新格局。立足資源環(huán)境承載能力，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，逐步形成城市化地區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、生態(tài)功能區(qū)三大空間格局，優(yōu)化重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大生產(chǎn)力和公共資源布局。形成主體功能明顯、優(yōu)勢互補(bǔ)、高質(zhì)量發(fā)展的國土空間開發(fā)保護(hù)新格局。 推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。1、推動(dòng)西部大開發(fā)形成新格局，推動(dòng)?xùn)|北振興取得新突破，促進(jìn)中部地區(qū)加快崛起，鼓勵(lì)東部地區(qū)加快推進(jìn)現(xiàn)代化。2、支持革命老區(qū)、民族地區(qū)加快發(fā)展，加強(qiáng)邊疆地區(qū)建設(shè)，推進(jìn)興邊富民、穩(wěn)邊固邊。3、推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展，打造創(chuàng)新平臺(tái)和新增長極。4、推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展。5、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)。 推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化。1、實(shí)施城市更新行動(dòng)，推進(jìn)城市生態(tài)修復(fù)、功能完善工程，統(tǒng)籌城市規(guī)劃、建設(shè)、管理，合理確定城市規(guī)模、人口密度、空間結(jié)構(gòu)，促進(jìn)大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展。2、強(qiáng)化歷史文化保護(hù)、塑造城市風(fēng)貌，加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè)，增強(qiáng)城市防洪排澇能力，建設(shè)海綿城市、韌性城市。提高城市治理水平，加強(qiáng)特大城市治理中的風(fēng)險(xiǎn)防控。3、堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，租購并舉、因城施策，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。4、有效增加保障性住房供給，完善土地出讓收入分配機(jī)制，探索支持利用集體建設(shè)用地按照規(guī)劃建設(shè)租賃住房，完善長租房政策，擴(kuò)大保障性租賃住房供給。5、優(yōu)化行政區(qū)劃設(shè)置，發(fā)揮中心城市和城市群帶動(dòng)作用，建設(shè)現(xiàn)代化都市圈。推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。6、推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。 加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。1、強(qiáng)化國土空間規(guī)劃和用途管控，落實(shí)生態(tài)保護(hù)、基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)等空間管控邊界，減少人類活動(dòng)對(duì)自然空間的占用。發(fā)展綠色建筑。2、降低碳排放強(qiáng)度，支持有條件的地方率先達(dá)到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。 保障人民生命安全。1、完善和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法，有效遏制危險(xiǎn)化學(xué)品、礦山、建筑施工、交通等重特大安全事故。2、提升洪澇干旱、森林草原火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、地震等自然災(zāi)害防御工程標(biāo)準(zhǔn)，加快江河控制性工程建設(shè)，加快病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固，全面推進(jìn)堤防和蓄滯洪區(qū)建設(shè)。 （二）“十四五”規(guī)劃期間建筑業(yè)發(fā)展形勢分析 “十四五”我國將進(jìn)入兩個(gè)百年的歷史交匯期，這期間國家出臺(tái)的發(fā)展規(guī)劃，對(duì)我們建筑工程企業(yè)來講，要認(rèn)真加以研究分析，掌握正確發(fā)展方向�！笆奈濉逼陂g，建筑業(yè)將呈現(xiàn)七個(gè)方面的發(fā)展態(tài)勢： 1、建筑業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段 2、建筑業(yè)將進(jìn)入中低速發(fā)展階段 2020年以來，受到新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力大，國際環(huán)境發(fā)生劇變；國內(nèi)房地產(chǎn)市場持續(xù)宏觀調(diào)控，對(duì)建筑業(yè)影響日益顯現(xiàn)，建筑業(yè)將進(jìn)入中低速發(fā)展階段。建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)遇到發(fā)展困難的同時(shí)，也存在國家積極擴(kuò)大內(nèi)需、加大投資力度、推進(jìn)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新機(jī)遇。隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程邁入中后期階段，城市群作為新型城鎮(zhèn)化主體形態(tài)的輪廓更加清晰。 3、城市群和中心城市建設(shè)是建筑業(yè)發(fā)展最大承載 2019年4月，國家發(fā)改委印發(fā)的《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)》和12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，均對(duì)城市群和中心城市建設(shè)做出重要部署。城市群一體化交通網(wǎng)，鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展，城市道路與公路銜接，城市軌道交通與其他交通方式銜接。民生工程“補(bǔ)短板”、公共服務(wù)類項(xiàng)目的建設(shè)、人居環(huán)境的打造，以及一、二線城市的新區(qū)建設(shè)和特大工業(yè)鎮(zhèn)的發(fā)展。 4、城鎮(zhèn)化、全裝修住房、綠色建筑、裝配式建筑和老舊小區(qū)改造是建筑業(yè)發(fā)展有力支撐 堅(jiān)持“房住不炒”宏觀調(diào)控下，土地拍賣和商品房建設(shè)增速放緩，商品房市場降溫明顯，房地產(chǎn)對(duì)建筑業(yè)產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率下降，但是城鎮(zhèn)化發(fā)展還在持續(xù)，城鎮(zhèn)落戶限制放松帶來住房需求長期存在，各地安置房、租賃費(fèi)、共有產(chǎn)權(quán)房等保障房建設(shè)力度加大，以及商品房推行全裝修成品交房，全面推行綠色建筑，深入發(fā)展裝配式建筑，形成對(duì)建筑業(yè)產(chǎn)值有力支撐。 5、智能建造是建筑業(yè)發(fā)展新方向 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等13部門《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》（建市〔2020〕60號(hào)），推進(jìn)建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級(jí)，加快建造方式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體，以數(shù)字化、智能化升級(jí)為動(dòng)力，創(chuàng)新突破相關(guān)核心技術(shù)，加大智能建造在工程建設(shè)各環(huán)節(jié)應(yīng)用，形成涵蓋科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、施工裝配、運(yùn)營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。 6、新基建是建筑業(yè)發(fā)展新動(dòng)能 以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系，包括：環(huán)保、公共衛(wèi)生、養(yǎng)老健康、教育、防災(zāi)減災(zāi)、國防基礎(chǔ)設(shè)施等軟基礎(chǔ)設(shè)施投資，智能社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，陸海通道、“一帶一路”國際通道與走廊、生態(tài)走廊、前沿科技基礎(chǔ)設(shè)施等國家工程建設(shè)投資，智慧城市、海綿城市、提升城市的防洪抗震、應(yīng)急避險(xiǎn)、建筑節(jié)能等城市升級(jí)工程投資。 7、在龐大的應(yīng)用需求和國家政策的支持下，新基建未來建設(shè)前景廣闊 各省市相繼出臺(tái)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的扶持政策及目標(biāo)計(jì)劃。為建筑業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。 （三）建筑業(yè)視角下的“十四五”規(guī)劃研讀 國家“十四五規(guī)劃”是各行各業(yè)未來五年發(fā)展的導(dǎo)向圖，我們可以從建筑行業(yè)發(fā)展方向、區(qū)域規(guī)劃、細(xì)分市場這三個(gè)方面進(jìn)行研究和理解。 1、 行業(yè)發(fā)展方向 第一個(gè)方向是綠色化。 從行業(yè)發(fā)展方向來說，《規(guī)劃》里最核心的是“三化”——綠色化、數(shù)字化、智能化，其中對(duì)于我們建筑行業(yè)更直接的是“推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)和重要領(lǐng)域綠色化改造，發(fā)展綠色建筑”。 雖然“十三五”時(shí)期已經(jīng)提出了“綠色建筑”的概念，此次在《十四五規(guī)劃》中第一次把發(fā)展綠色建筑上升到了國家層面。綠色化對(duì)工程企業(yè)來說包含綠色設(shè)計(jì)和綠色施工兩個(gè)層面。綠色施工有四個(gè)方面，一是節(jié)約資源，降低消耗，因?yàn)槲覀児こ绦袠I(yè)是能耗大戶；二是積極采用“四新技術(shù)”；三是清潔施工過程，控制環(huán)境污染；四是盡可能采用綠色建材和設(shè)備。未來一個(gè)趨勢是能少用人的一定少用人，能用機(jī)器代替的一定用機(jī)器代替。所以未來綠色施工一定會(huì)有大量的設(shè)備被采用，雖然不能解決不用人，但是原來用五個(gè)人，現(xiàn)在只要用一個(gè)人，也是一個(gè)巨大的進(jìn)步。 綠色建筑目前已成為行業(yè)里大型建筑企業(yè)的首選，或者說這一趨勢已經(jīng)形成。2018年全國累計(jì)綠色建筑面積約25億平方米，雖然對(duì)比中國目前700億的存量，占比很小，但增速非常快。其次，以中海、萬科等龍頭房地產(chǎn)企業(yè)為代表，其綠色指數(shù)為一星、二星、三星的綠色建筑面積快速增長。包括上海等中心城市，未來基本要求全部綠色才能通過審批。 對(duì)于綠色化建造、綠色化生產(chǎn)最好的方式是裝配式建筑。以所需現(xiàn)場施工人數(shù)為例，如果傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式用工150-160人，裝配式建筑方式只需40-50人，人員能夠節(jié)省60%-70%。隨著人工成本漲價(jià)，未來裝配式建筑的優(yōu)勢會(huì)越來越明顯。此外，分地區(qū)來看，越是發(fā)達(dá)的地方，如上海、北京，裝配式建筑滲透率越高。從國家整體來看，我國與發(fā)達(dá)國家對(duì)比，未來仍有很大的提升空間。發(fā)達(dá)國家裝配式建筑占新建建筑比例約70%，我國2020年目標(biāo)為15%，其中長三角等重點(diǎn)地區(qū)20%， 2025年目標(biāo)達(dá)30%。 第二個(gè)方向是數(shù)字化。 應(yīng)該說，這兩年沒有比“數(shù)字化”更熱的詞了。數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，對(duì)GDP的推動(dòng)作用不斷增大，從2014年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模占GDP的14%，到2019年占到36%，比例越來越高。其次，我們談數(shù)字經(jīng)濟(jì)，往往從三個(gè)方面來考慮，像我們現(xiàn)在一些建筑企業(yè)家在講這個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)字化、數(shù)字業(yè)務(wù)化，還有數(shù)字化治理，這應(yīng)該是未來我們這些大型集團(tuán)企業(yè)的一個(gè)發(fā)展方向。 第三個(gè)方向是智能化。 以數(shù)字技術(shù)作為底層基礎(chǔ)，搭建中層數(shù)字平臺(tái)，從而實(shí)現(xiàn)上層應(yīng)用的智能化。對(duì)工程行業(yè)來說更多的就是在上層應(yīng)用這一塊，涉及比較多的像智能交通、智能制造、智慧城市等。 《意見》指出：建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。但建筑業(yè)生產(chǎn)方式仍然比較粗放，與高質(zhì)量發(fā)展要求相比還有很大差距。要大力推進(jìn)建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級(jí)，加快建造方式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 發(fā)展目標(biāo)： 到2025年，我國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系基本建立，建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平顯著提高，建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)初步建立，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)裝備、科技創(chuàng)新能力以及建筑安全質(zhì)量水平全面提升，勞動(dòng)生產(chǎn)率明顯提高，能源資源消耗及污染排放大幅下降，環(huán)境保護(hù)效應(yīng)顯著。推動(dòng)形成一批智能建造龍頭企業(yè)，引領(lǐng)并帶動(dòng)廣大中小企業(yè)向智能建造轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造“中國建造”升級(jí)版。 到2035年，我國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展取得顯著進(jìn)展，企業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，產(chǎn)業(yè)整體優(yōu)勢明顯增強(qiáng)，“中國建造”核心競爭力世界領(lǐng)先，建筑工業(yè)化全面實(shí)現(xiàn)，邁入智能建造世界強(qiáng)國行列。 重點(diǎn)任務(wù)： （1）加快建筑工業(yè)化升級(jí) （2）加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新 （3）提升信息化水平 （4）培育產(chǎn)業(yè)體系 （5）積極推行綠色建造 （6）開放拓展應(yīng)用場景 （7）創(chuàng)新行業(yè)監(jiān)管與服務(wù)模式 保障措施： （1）加強(qiáng)組織實(shí)施。 （2）加大政策支持。 （3）加大人才培育力度。 （4）建立評(píng)估機(jī)制。 （5）營造良好環(huán)境。 提出以新型建筑工業(yè)化帶動(dòng)建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造具有國際競爭力的“中國建造”品牌，推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。 意見提出：創(chuàng)新組織管理模式，大力推行工程總承包，發(fā)展全過程工程咨詢，探索工程保險(xiǎn)制度；加大科技研發(fā)力度，加大鋼結(jié)構(gòu)住宅在圍護(hù)體系、材料性能、連接工藝等方面的聯(lián)合攻關(guān)推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化；加快專業(yè)人才培育，培育專業(yè)技術(shù)管理人才、技能型產(chǎn)業(yè)工人；開展新型建筑工業(yè)化項(xiàng)目評(píng)價(jià)，制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，建立評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。 2、區(qū)域布局 從區(qū)域規(guī)劃來看，建設(shè)重心進(jìn)一步向中心城市、城市群及都市圈集中。 《規(guī)劃》第二十八、三十、三十一、三十二章的大主題是“完善城鎮(zhèn)化空間布局、優(yōu)化國土空間開發(fā)，實(shí)施區(qū)域重大戰(zhàn)略、協(xié)調(diào)發(fā)展”，這里面就有三個(gè)方面值得我們?nèi)ニ伎肌?/SPAN> （1）第一方面，是對(duì)于國土空間開發(fā)新格局，提出形成城市化地區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和生態(tài)功能區(qū)三大空間布局。也就是說對(duì)中國960萬平方公里的土地，未來有一些的定位是城市化，比如京津冀、粵港澳、長三角以及成渝等城市群地區(qū)，是人口聚集的地方；有一些是農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，比如東北平原、黃淮海平原等；還有一些是生態(tài)功能區(qū)，主要包括一些自然保護(hù)區(qū)或國家公園。但是在大的空間布局當(dāng)中，又可能形成小的空間布局。 在國土空間新格局下，要優(yōu)化三大空間基礎(chǔ)設(shè)施、重大生產(chǎn)力和公共資源布局，促進(jìn)三大空間的基本服務(wù)均等化，基礎(chǔ)設(shè)施通達(dá)程度比較均衡，人民生活水平大體相當(dāng)，這其中便存在很多變化點(diǎn)和市場機(jī)會(huì)。對(duì)于城市化地區(qū)，未來重點(diǎn)舉措是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化城鎮(zhèn)布局。對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和生態(tài)功能區(qū)，不同區(qū)域不同企業(yè)的策略是完全不一樣的，像我們搞工程的、搞房建的、搞市政的，你就不要跑到這個(gè)地方去了；如果你做生態(tài)環(huán)保的話，那么這些地方可能就有更多的市場。 （2）第二方面，我們來看中國這個(gè)大的格局下的一些核心區(qū)域。《規(guī)劃》提到“推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”，未來將進(jìn)一步突出五大城市群及中心城市的人口集聚和經(jīng)濟(jì)輻射效應(yīng)。五大城市群承載了我國46%的人口，貢獻(xiàn)了58%的GDP，但無論是從人口密度還是人均GDP，與世界上最著名的三大灣區(qū)（東京灣區(qū)、紐約灣區(qū)和舊金山灣區(qū)）相比還有很大差距。未來長三角和粵港澳是最有希望成為世界上第四大灣區(qū)的地方。我們做工程的，不去財(cái)富密集的地方，去哪里？我們得盯著財(cái)富、人口、投資密集的地方。 其次要看各個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)。前段時(shí)間我們?cè)谘芯康臅r(shí)候把各個(gè)地方未來重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)都拎出來，對(duì)于我們未來做EPC也好，做電子廠房、工業(yè)化建筑等等，這些重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)就是你在這個(gè)區(qū)域里面深耕的突破點(diǎn)。比如長三角區(qū)域，現(xiàn)在是支柱產(chǎn)業(yè)但未來沒有進(jìn)入主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的，這樣的產(chǎn)業(yè)未來一定會(huì)搬遷，或者說往內(nèi)地遷移;又比如現(xiàn)在不是支柱產(chǎn)業(yè)但未來是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的，那就是我們重點(diǎn)研究的方向，這些都是要去琢磨的。 （3）第三方面看城鎮(zhèn)化。《規(guī)劃》提出推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。 ①實(shí)施城市更新行動(dòng)。 過去五年落地大量棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，2015年至2018年棚改開工數(shù)量均超過600萬套，而2019年以后棚改數(shù)量突然大幅減少，“舊改”開始接力“棚改”，2020年棚改開工數(shù)量預(yù)計(jì)100萬套，而舊改完成數(shù)量預(yù)計(jì)700萬套。棚改項(xiàng)目更多的是國企在做，而舊改項(xiàng)目更多的是民企在做，民企中更多的是一些地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。 ②推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。 中國現(xiàn)有680多個(gè)城市，2800多個(gè)縣級(jí)行政區(qū)， ③提高基本公共服務(wù)均等化水平。 近年來，鄉(xiāng)、鎮(zhèn)基本公共水平逐漸提高，但與城市相比差異仍是巨大的，例如基本的醫(yī)療、用水等。要實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等，那么未來投資重點(diǎn)在哪里？一目了然，就在我國廣大的農(nóng)村。但是在廣大的農(nóng)村，對(duì)在座各位千億級(jí)的企業(yè)，你們?cè)趺慈プ瞿�？某大型建筑央企的三�?jí)單位在城市里做一個(gè)項(xiàng)目，單體能高達(dá)9個(gè)億，到農(nóng)村去可能一個(gè)項(xiàng)目90萬，這對(duì)企業(yè)未來的組織模式和管理模式都帶來極大的挑戰(zhàn)。 3、細(xì)分市場 從細(xì)分市場來看，我們分為三個(gè)板塊來研讀，第一板塊是基建，第二是房地產(chǎn)，第三是其他一些高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)等。 （1）基建板塊 《規(guī)劃》對(duì)基建板塊的定義提出：“統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。 4個(gè)核心關(guān)鍵詞——系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠。對(duì)于系統(tǒng)完備，以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，硬件、軟件并重，精準(zhǔn)補(bǔ)齊短板，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)和功能。 分行業(yè)來看，首先看新基建，未來新基建投資將保持較高增速。2019年新基建固定資產(chǎn)投資約1.8萬億，其中通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)占比最重。而這1.8萬億的投資，對(duì)于我們建筑加上勘察設(shè)計(jì)行業(yè)每年30萬億的體量而言，只占5%。新基建中能落到傳統(tǒng)工程企業(yè)里的，預(yù)測不超過15%。所以，雖然新基建保持較高增速，但總量不高，對(duì)工程行業(yè)來講能獲得的份額不大。 新基建中，未來各行業(yè)各地區(qū)數(shù)據(jù)中心開發(fā)的側(cè)重點(diǎn)有所不同。中國投資數(shù)據(jù)中心的行業(yè)中，電信與互聯(lián)網(wǎng)占44%，金融占21%，其他行業(yè)占比都不高。從全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)的區(qū)域分布情況來看，西部地區(qū)僅次于京津冀、長三角，高于珠三角。一些大的互聯(lián)網(wǎng)公司，他們的數(shù)據(jù)基地往往建在昆明、貴州等氣溫比較適宜的地區(qū)。某央企三級(jí)單位說，他們未來五年的核心就是盯著華為、阿里和騰訊，去研究如何跟著他們做這些數(shù)據(jù)化的基地。 再看傳統(tǒng)基建，我們重點(diǎn)關(guān)注交通、能源、電力、水利、市政等領(lǐng)域。 交通運(yùn)輸行業(yè)，公路的投資總量仍然最大，但軌道交通投資增長最快，是未來交通領(lǐng)域投資的重點(diǎn)。隨著城市群、都市圈、同城化建設(shè)的大力推進(jìn)，市區(qū)城軌、城域快軌、城際鐵路“三網(wǎng)融合”的需求，為城軌交通市域快軌的發(fā)展打開了空間。比如說上海、蘇州、杭州這種核心城市群間的交通網(wǎng)絡(luò)，未來將是建設(shè)的一個(gè)重點(diǎn)。 能源行業(yè)，未來長輸油氣管道建設(shè)空間廣闊。2018年，國家發(fā)改委發(fā)布《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，油氣管網(wǎng)規(guī)模將達(dá)24萬公里。截至2019年底，我國油氣管道總里程為13. 電力行業(yè)，未來將呈現(xiàn)新能源高比例滲透和大幅波動(dòng)的特征。2010年，火電占我國電力裝機(jī)總量的73%。隨著新能源行業(yè)發(fā)展迅速，未來中國能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化，預(yù)計(jì)2030年將形成火電、太陽能、風(fēng)電、水電“四分天下”的新格局（分別占38%、22%、21%、15%）。 水利方面，國家重大水利工程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。2020年受疫情與長江流域大面積洪澇影響，水利工程建設(shè)需求被催化，計(jì)劃2020-2022年重點(diǎn)推進(jìn)150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)，總投資約1.29萬億，帶動(dòng)直接和間接投資約6.6萬億。截止目前，國家發(fā)改委已累計(jì)下達(dá)2020年重大水利工程中央預(yù)算內(nèi)投資528億。 市政行業(yè)，預(yù)計(jì)未來水電氣熱類投資將進(jìn)一步回升。隨著人們對(duì)城市建設(shè)、城市生活的追求越來越高，市政必然成為未來工程行業(yè)最重要的“出路”之一。城市的發(fā)展可分成幾個(gè)階段，第一個(gè)階段是湖南邵陽，第二個(gè)階段是長沙，第三個(gè)階段是武漢，第四個(gè)階段是北京、上海，第五個(gè)階段是東京、紐約。不同發(fā)展階段，城市建設(shè)的訴求是不一樣的。中國680多個(gè)城市，很多城市都正處在從第一階段向第二階段、第二階段向第三階段的發(fā)展過程中，存在巨大的市場機(jī)會(huì)。在這巨大的機(jī)會(huì)中，不同城市在市政建設(shè)中關(guān)注的點(diǎn)也是不同的。所以工程企業(yè)要進(jìn)軍城市，進(jìn)行區(qū)域深耕，到一個(gè)地方去研究這個(gè)城市。 對(duì)基建各細(xì)分領(lǐng)域，未來還將推進(jìn)一系列重大工程建設(shè)，如川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網(wǎng)、雅魯藏布江下游水電開發(fā)、星際探測、北斗產(chǎn)業(yè)化等。川藏鐵路，發(fā)改委已批復(fù)總投資超3600億；雅魯藏布江下游水電開發(fā)規(guī)模近6000萬千瓦，相當(dāng)于“再造3個(gè)三峽”……但是重大工程就這么幾個(gè)，修一個(gè)少一個(gè)。 （2）房地產(chǎn)板塊 需求方面，除了城鎮(zhèn)化進(jìn)一步提升帶來的住房剛需，城市更新、保障房供給有望成為拉動(dòng)內(nèi)需的新增長點(diǎn)。預(yù)測2030年前人口和城鎮(zhèn)化率提升帶來的剛性住房需求為6.5億平/年；未來城市更新帶來的改善性住房需求為5.7億平/年；未來五年保障性住房需求為0.9億平/年。加起來每年大概14億平，再修10年就是再修140億平，我估計(jì)也差不多了。 企業(yè)方面，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)持續(xù)拉長開發(fā)周期，單位面積、單位時(shí)間的投資強(qiáng)度下降，未來的投資速度可能緩慢下行。整個(gè)市場開竣工面積跟投資的速度，與10年前整個(gè)房地產(chǎn)和基建迅猛發(fā)展?fàn)顟B(tài)是完全不一樣的。 （3）其他板塊 主要分成高新技術(shù)、高端制造、環(huán)境、民生和文旅。其實(shí)這里邊直接跟我們工程行業(yè)對(duì)應(yīng)起來的資源并不多，但是它代表了我們工程行業(yè)未來業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者產(chǎn)品線延伸的方向。 高新技術(shù)行業(yè)，中國已成為全球新能源汽車最大的消費(fèi)市場，2019年占全球新能源汽車銷量的53%，2014年至2019年國內(nèi)新能源汽車銷量復(fù)合增長率高達(dá)74%。巨大的新能源汽車市場帶來的是前景廣闊的充電樁市場。此外，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，2012年至2019年復(fù)合增長率約17%。這一塊應(yīng)該是代表剛才講的數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的一個(gè)驅(qū)動(dòng)，但這個(gè)對(duì)我們工程企業(yè)來說，可能你思考的是能做哪個(gè)點(diǎn)，形成自己的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線。 我國高端制造業(yè)投資總體增速高于制造業(yè)平均水平，但制造業(yè)附加值在制造業(yè)總產(chǎn)值占比較低，2017年為21%，與美國（37%）相比仍有明顯差距，體現(xiàn)了高端制造業(yè)的發(fā)展不足，格局有待提升，需要通過技術(shù)的引進(jìn)、組織機(jī)構(gòu)的變革來生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。 環(huán)保行業(yè)規(guī)模未來幾年內(nèi)有望保持較高增速。近幾年國內(nèi)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資加快增長。2020年6月國家發(fā)改委發(fā)布《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035年）》，從原來的水環(huán)境及流域治理擴(kuò)展到土壤環(huán)境、綜合治理。 民生工程，衛(wèi)生醫(yī)療、教育、文體、科研等投入力度有望加強(qiáng)。《規(guī)劃》提出的“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)之一為“民生福祉達(dá)到新水平……基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高”。公共服務(wù)均等化，一方面是補(bǔ)城市與農(nóng)村的差距；另一方面，中國在科教文衛(wèi)方面，從每百萬人研發(fā)人員數(shù)、25歲以上人口平均受教育年限、人均博物館和公共圖書館數(shù)量、每十萬人口醫(yī)院數(shù)和注冊(cè)護(hù)士數(shù)等指標(biāo)來看，與發(fā)達(dá)國家對(duì)比還有較大差距。從這些角度來比較，中國未來的城市建設(shè)，包括民生工程，有太多的市場機(jī)會(huì)。此外，社會(huì)老齡化程度不斷加深，養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)也迅速發(fā)展。2015年65歲以上人口占比約11%，2019年約13%。2015年每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)約26張，2019年約31張，以此推算未來床位空缺非常大。隨著養(yǎng)老理念逐漸轉(zhuǎn)變，未來養(yǎng)老市場具有極大的空間。 文旅方面，《規(guī)劃》提出“加強(qiáng)國家重大文化設(shè)施和文化項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)文化和旅游融合發(fā)展”。“文化 旅游 新型城鎮(zhèn)化”模式將打造高價(jià)值文旅項(xiàng)目。不過，從近幾年“中國特色小鎮(zhèn)死亡名單”來看，文旅板塊的投資還需謹(jǐn)慎。
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